Tu CRM guarda tus contactos, negocios y actividad en un solo lugar. SalesMind AI se conecta a tu CRM para que tu prospección y tus registros se mantengan sincronizados. Configúralo en Agente → Integraciones, y SalesMind AI se encarga del resto.
CRM compatibles
SalesMind AI se conecta con tres CRM:
- GoHighLevel (aparece como LeadConnector en la aplicación)
- HubSpot — ahora con la misma funcionalidad que los demás.
- Pipedrive
Cada uno admite sincronización de contactos, exportación de negocios y actividad, sincronización de pipeline y mapeo de campos personalizado.
Conecta tu CRM
- Abre SalesMind AI y ve a Agente → Integraciones.
- Busca la tarjeta de GoHighLevel (LeadConnector), HubSpot o Pipedrive.
- Haz clic en Conectar e inicia sesión en tu cuenta de CRM.
- Aprueba la solicitud de acceso para que SalesMind AI pueda leer y escribir registros.
- De vuelta en la tarjeta del CRM, haz clic en Manage para abrir sus ajustes. Ahí están tus opciones de negocios, tareas, sincronización de pipeline y mapeo de campos.
Después de conectar, SalesMind AI empieza a sincronizar tus contactos y actividad.
Qué se sincroniza
No todo se sincroniza en ambos sentidos. Esta tabla muestra la dirección de cada tipo de registro.
| Tipo de registro | Dirección |
|---|---|
| Contactos | Bidireccional |
| Mensajes | Bidireccional |
| Negocios | Creados en tu CRM por SalesMind AI |
| Notas | Exportadas a tu CRM |
| Tareas | Exportadas a tu CRM |
| Reuniones | Importadas y luego vinculadas a un negocio |
| Llamadas | Solo importación |
| Correos electrónicos | Solo importación |
Bidireccional significa que los cambios fluyen en ambos sentidos. Exportado o creado significa que SalesMind AI escribe el registro en tu CRM. Solo importación significa que SalesMind AI trae ese historial pero no lo devuelve.
Sincronización de pipeline y mapeo de campos
Puedes sincronizar pipelines y oportunidades, y mapear tus propios campos. Abre Agente → Integraciones y luego haz clic en Manage en la tarjeta de tu CRM:
- Sincronización de pipeline mantiene las etapas de tus negocios alineadas con tu pipeline.
- Mapeo de campos relaciona cada campo de SalesMind AI con el campo correspondiente de tu CRM. Cada fila muestra el campo de SalesMind AI, el tipo de objeto, el campo del CRM y un valor de ejemplo.
Tu equipo activa ambas funciones. Si no las ves, puede que aún no estén habilitadas para tu equipo. Contacta con soporte para consultarlo.
Negocios y tareas automáticos
SalesMind AI puede crear tareas por ti automáticamente, y crea negocios a medida que tus leads avanzan. Haz clic en Manage en la tarjeta de tu CRM para configurarlo:
- Crear tareas automáticamente — activa Enable Auto-Create Tasks y SalesMind AI añade una tarea de seguimiento cuando un lead se marca como caliente mediante tus etiquetas.
- Negocios — se crea un negocio cuando un lead agenda una reunión, y los negocios avanzan por tu pipeline con la sincronización de pipeline (consulta Sincronización de pipeline y mapeo de campos más arriba). Algunos CRM también ofrecen aquí un interruptor de sincronización de negocios.
Deja Auto-Create Tasks desactivado si prefieres añadir tareas a mano.
FAQ
¿Cuál es la diferencia entre sincronización manual y automática?
La sincronización automática funciona sola a medida que tus leads responden y agendan reuniones. La sincronización manual te permite enviar un registro tú mismo cuando lo quieres en tu CRM al instante. Usa la sincronización manual para probar la conexión o enviar un registro ahora.
¿Dónde conecto mi CRM?
Ve a Agente → Integraciones en SalesMind AI. Elige la tarjeta de tu CRM — GoHighLevel (aparece como LeadConnector), HubSpot o Pipedrive — luego haz clic en Conectar e inicia sesión.
¿Cómo llega un lead al pipeline de mi CRM cuando responde?
Cuando un lead responde, SalesMind AI puede crear o mover un negocio en tu pipeline. Esto funciona con HubSpot, Pipedrive y GoHighLevel. Haz clic en Manage en la tarjeta de tu CRM y activa la sincronización de pipeline y la creación automática de negocios, si la sincronización de pipeline está habilitada para tu equipo. La actividad del lead fluye entonces a las oportunidades de tu CRM.