Votre CRM regroupe vos contacts, vos affaires et votre activité au même endroit. SalesMind AI se connecte à votre CRM pour garder votre prospection et vos enregistrements synchronisés. Vous configurez cela dans Agent → Intégrations, et SalesMind AI s'occupe du reste.
CRM pris en charge
SalesMind AI se connecte à trois CRM :
- GoHighLevel (affiché comme LeadConnector dans l'application)
- HubSpot — désormais au même niveau que les autres.
- Pipedrive
Chacun prend en charge la synchronisation des contacts, l'export des affaires et de l'activité, la synchronisation du pipeline et le mappage de champs personnalisé.
Connecter votre CRM
- Ouvrez SalesMind AI et allez dans Agent → Intégrations.
- Repérez la carte de GoHighLevel (LeadConnector), HubSpot ou Pipedrive.
- Cliquez sur Connecter et connectez-vous à votre compte CRM.
- Approuvez la demande d'accès pour que SalesMind AI puisse lire et écrire des enregistrements.
- De retour sur la carte du CRM, cliquez sur Manage pour ouvrir ses réglages. Vos options d'affaires, de tâches, de synchronisation du pipeline et de mappage de champs s'y trouvent.
Une fois connecté, SalesMind AI commence à synchroniser vos contacts et votre activité.
Ce qui se synchronise
Tout ne se synchronise pas dans les deux sens. Ce tableau indique le sens pour chaque type d'enregistrement.
| Type d'enregistrement | Sens |
|---|---|
| Contacts | Bidirectionnel |
| Messages | Bidirectionnel |
| Affaires | Créées dans votre CRM par SalesMind AI |
| Notes | Exportées vers votre CRM |
| Tâches | Exportées vers votre CRM |
| Réunions | Importées, puis liées à une affaire |
| Appels | Import uniquement |
| E-mails | Import uniquement |
Bidirectionnel signifie que les changements circulent dans les deux sens. Exporté ou créé signifie que SalesMind AI écrit l'enregistrement dans votre CRM. Import uniquement signifie que SalesMind AI récupère cet historique mais ne le renvoie pas.
Synchronisation du pipeline et mappage de champs
Vous pouvez synchroniser les pipelines et les opportunités, et mapper vos propres champs. Ouvrez Agent → Intégrations, puis cliquez sur Manage sur la carte de votre CRM :
- Synchronisation du pipeline garde vos étapes d'affaires alignées sur votre pipeline.
- Mappage de champs relie chaque champ SalesMind AI au champ correspondant de votre CRM. Chaque ligne affiche le champ SalesMind AI, le type d'objet, le champ du CRM et une valeur d'exemple.
Votre équipe active ces deux fonctions. Si vous ne les voyez pas, elles ne sont peut-être pas encore activées pour votre équipe. Contactez le support pour demander.
Affaires et tâches automatiques
SalesMind AI peut créer des tâches automatiquement pour vous, et crée des affaires à mesure que vos leads progressent. Cliquez sur Manage sur la carte de votre CRM pour configurer cela :
- Créer des tâches automatiquement — activez Enable Auto-Create Tasks et SalesMind AI ajoute une tâche de suivi lorsqu'un lead est marqué comme chaud via vos tags.
- Affaires — une affaire est créée lorsqu'un lead réserve une réunion, et les affaires avancent dans votre pipeline grâce à la synchronisation du pipeline (voir Synchronisation du pipeline et mappage de champs ci-dessus). Certains CRM proposent aussi ici un interrupteur de synchronisation des affaires.
Laissez Auto-Create Tasks désactivé si vous préférez ajouter les tâches à la main.
FAQ
Quelle est la différence entre synchronisation manuelle et automatique ?
La synchronisation automatique fonctionne seule à mesure que vos leads répondent et réservent des réunions. La synchronisation manuelle vous laisse pousser un enregistrement vous-même quand vous le voulez tout de suite dans votre CRM. Utilisez la synchronisation manuelle pour tester la connexion ou envoyer un enregistrement maintenant.
Où est-ce que je connecte mon CRM ?
Allez dans Agent → Intégrations dans SalesMind AI. Choisissez la carte de votre CRM — GoHighLevel (affiché comme LeadConnector), HubSpot ou Pipedrive — puis cliquez sur Connecter et connectez-vous.
Comment un lead arrive-t-il dans le pipeline de mon CRM quand il répond ?
Quand un lead répond, SalesMind AI peut créer ou déplacer une affaire dans votre pipeline. Cela fonctionne pour HubSpot, Pipedrive et GoHighLevel. Cliquez sur Manage sur la carte de votre CRM et activez la synchronisation du pipeline et la création automatique d'affaires, si la synchronisation du pipeline est activée pour votre équipe. L'activité du lead alimente alors les opportunités de votre CRM.