Je CRM bewaart je contacten, deals en activiteit op één plek. SalesMind AI maakt verbinding met je CRM zodat je outreach en je gegevens gesynchroniseerd blijven. Je stelt dit in onder Agent → Integraties, en SalesMind AI doet de rest.
Ondersteunde CRM's
SalesMind AI maakt verbinding met drie CRM's:
- GoHighLevel (wordt in de app getoond als LeadConnector)
- HubSpot — nu op gelijk niveau met de andere.
- Pipedrive
Elk ondersteunt contactsynchronisatie, export van deals en activiteit, pipelinesynchronisatie en aangepaste veldtoewijzing.
Je CRM verbinden
- Open SalesMind AI en ga naar Agent → Integraties.
- Zoek de kaart voor GoHighLevel (LeadConnector), HubSpot of Pipedrive.
- Klik op Verbinden en meld je aan bij je CRM-account.
- Keur het toegangsverzoek goed zodat SalesMind AI records kan lezen en schrijven.
- Klik terug op de CRM-kaart op Manage om de instellingen te openen. Je opties voor deals, taken, pipelinesynchronisatie en veldtoewijzing staan daar.
Na het verbinden begint SalesMind AI je contacten en activiteit te synchroniseren.
Wat er synchroniseert
Niet alles synchroniseert in beide richtingen. Deze tabel toont de richting voor elk recordtype.
| Recordtype | Richting |
|---|---|
| Contacten | Tweerichting |
| Berichten | Tweerichting |
| Deals | Door SalesMind AI aangemaakt in je CRM |
| Notities | Geëxporteerd naar je CRM |
| Taken | Geëxporteerd naar je CRM |
| Meetings | Geïmporteerd en daarna gekoppeld aan een deal |
| Gesprekken | Alleen import |
| E-mails | Alleen import |
Tweerichting betekent dat wijzigingen in beide richtingen stromen. Geëxporteerd of aangemaakt betekent dat SalesMind AI het record in je CRM schrijft. Alleen import betekent dat SalesMind AI die geschiedenis ophaalt maar niet terugschrijft.
Pipelinesynchronisatie en veldtoewijzing
Je kunt pipelines en opportunities synchroniseren en je eigen velden toewijzen. Open Agent → Integraties en klik dan op Manage op je CRM-kaart:
- Pipelinesynchronisatie houdt je dealfases op één lijn met je pipeline.
- Veldtoewijzing koppelt elk SalesMind AI-veld aan het bijbehorende veld in je CRM. Elke rij toont het SalesMind AI-veld, het objecttype, het CRM-veld en een voorbeeldwaarde.
Je team schakelt beide functies in. Zie je ze niet, dan zijn ze mogelijk nog niet ingeschakeld voor je team. Neem contact op met support om het te vragen.
Automatische deals en taken
SalesMind AI kan automatisch taken voor je aanmaken, en maakt deals aan naarmate je leads vorderen. Klik op Manage op je CRM-kaart om dit in te stellen:
- Taken automatisch aanmaken — zet Enable Auto-Create Tasks aan en SalesMind AI voegt een opvolgtaak toe wanneer een lead via je tags als hot wordt gemarkeerd.
- Deals — een deal wordt aangemaakt wanneer een lead een meeting boekt, en deals bewegen door je pipeline met pipelinesynchronisatie (zie Pipelinesynchronisatie en veldtoewijzing hierboven). Sommige CRM's bieden hier ook een deal-sync-schakelaar.
Laat Auto-Create Tasks uit als je liever zelf taken toevoegt.
FAQ
Wat is het verschil tussen handmatige en automatische synchronisatie?
Automatische synchronisatie loopt vanzelf terwijl je leads antwoorden en meetings boeken. Bij handmatige synchronisatie stuur je zelf een record wanneer je het meteen in je CRM wilt. Gebruik handmatige synchronisatie om de verbinding te testen of nu één record te versturen.
Waar verbind ik mijn CRM?
Ga naar Agent → Integraties in SalesMind AI. Kies je CRM-kaart — GoHighLevel (getoond als LeadConnector), HubSpot of Pipedrive — klik dan op Verbinden en meld je aan.
Hoe komt een lead in de pipeline van mijn CRM wanneer die antwoordt?
Wanneer een lead antwoordt, kan SalesMind AI een deal in je pipeline aanmaken of verplaatsen. Dit werkt voor HubSpot, Pipedrive en GoHighLevel. Klik op Manage op je CRM-kaart en schakel pipelinesynchronisatie en het automatisch aanmaken van deals in, als pipelinesynchronisatie voor je team is ingeschakeld. De activiteit van de lead stroomt dan naar de opportunities van je CRM.