O seu CRM guarda os seus contactos, negócios e atividade num só lugar. O SalesMind AI liga-se ao seu CRM para manter a sua prospeção e os seus registos sincronizados. Configure isto em Agente → Integrações, e o SalesMind AI trata do resto.
CRMs compatíveis
O SalesMind AI liga-se a três CRMs:
- GoHighLevel (aparece como LeadConnector na aplicação)
- HubSpot — agora com as mesmas funcionalidades que os outros.
- Pipedrive
Cada um suporta sincronização de contactos, exportação de negócios e atividade, sincronização de pipeline e mapeamento de campos personalizado.
Ligar o seu CRM
- Abra o SalesMind AI e vá a Agente → Integrações.
- Encontre o cartão do GoHighLevel (LeadConnector), HubSpot ou Pipedrive.
- Clique em Ligar e inicie sessão na sua conta de CRM.
- Aprove o pedido de acesso para que o SalesMind AI possa ler e escrever registos.
- De volta ao cartão do CRM, clique em Manage para abrir as suas definições. As suas opções de negócios, tarefas, sincronização de pipeline e mapeamento de campos estão aí.
Depois de ligar, o SalesMind AI começa a sincronizar os seus contactos e atividade.
O que é sincronizado
Nem tudo é sincronizado nos dois sentidos. Esta tabela mostra o sentido de cada tipo de registo.
| Tipo de registo | Sentido |
|---|---|
| Contactos | Bidirecional |
| Mensagens | Bidirecional |
| Negócios | Criados no seu CRM pelo SalesMind AI |
| Notas | Exportadas para o seu CRM |
| Tarefas | Exportadas para o seu CRM |
| Reuniões | Importadas e depois associadas a um negócio |
| Chamadas | Apenas importação |
| E-mails | Apenas importação |
Bidirecional significa que as alterações fluem nos dois sentidos. Exportado ou criado significa que o SalesMind AI escreve o registo no seu CRM. Apenas importação significa que o SalesMind AI traz esse histórico mas não o devolve.
Sincronização de pipeline e mapeamento de campos
Pode sincronizar pipelines e oportunidades, e mapear os seus próprios campos. Abra Agente → Integrações e depois clique em Manage no cartão do seu CRM:
- Sincronização de pipeline mantém as fases dos seus negócios alinhadas com a sua pipeline.
- Mapeamento de campos liga cada campo do SalesMind AI ao campo correspondente no seu CRM. Cada linha mostra o campo do SalesMind AI, o tipo de objeto, o campo do CRM e um valor de exemplo.
A sua equipa ativa ambas as funcionalidades. Se não as vir, podem ainda não estar ativadas para a sua equipa. Contacte o suporte para saber.
Negócios e tarefas automáticos
O SalesMind AI pode criar tarefas automaticamente por si e cria negócios à medida que os seus leads avançam. Clique em Manage no cartão do seu CRM para configurar isto:
- Criar tarefas automaticamente — ative Enable Auto-Create Tasks e o SalesMind AI adiciona uma tarefa de seguimento quando um lead é marcado como quente através das suas etiquetas.
- Negócios — um negócio é criado quando um lead marca uma reunião, e os negócios avançam pela sua pipeline com a sincronização de pipeline (consulte Sincronização de pipeline e mapeamento de campos acima). Alguns CRMs também oferecem aqui um interruptor de sincronização de negócios.
Deixe Auto-Create Tasks desativado se preferir adicionar tarefas manualmente.
FAQ
Qual é a diferença entre sincronização manual e automática?
A sincronização automática funciona sozinha à medida que os seus leads respondem e marcam reuniões. A sincronização manual permite-lhe enviar um registo você mesmo quando o quer já no seu CRM. Use a sincronização manual para testar a ligação ou enviar um registo agora.
Onde ligo o meu CRM?
Vá a Agente → Integrações no SalesMind AI. Escolha o cartão do seu CRM — GoHighLevel (aparece como LeadConnector), HubSpot ou Pipedrive — depois clique em Ligar e inicie sessão.
Como é que um lead chega à pipeline do meu CRM quando responde?
Quando um lead responde, o SalesMind AI pode criar ou mover um negócio na sua pipeline. Isto funciona com HubSpot, Pipedrive e GoHighLevel. Clique em Manage no cartão do seu CRM e ative a sincronização de pipeline e a criação automática de negócios, se a sincronização de pipeline estiver ativada para a sua equipa. A atividade do lead flui então para as oportunidades do seu CRM.