Ihr CRM verwahrt Ihre Kontakte, Deals und Aktivitäten an einem Ort. SalesMind AI verbindet sich mit Ihrem CRM, damit Ihre Kontaktaufnahme und Ihre Datensätze synchron bleiben. Sie richten dies unter Agent → Integrationen ein, und SalesMind AI erledigt den Rest.
Unterstützte CRMs
SalesMind AI verbindet sich mit drei CRMs:
- GoHighLevel (in der App als LeadConnector angezeigt)
- HubSpot – jetzt auf gleichem Funktionsstand wie die anderen.
- Pipedrive
Jedes unterstützt Kontaktsynchronisierung, Export von Deals und Aktivitäten, Pipeline-Synchronisierung und individuelle Feldzuordnung.
Ihr CRM verbinden
- Öffnen Sie SalesMind AI und gehen Sie zu Agent → Integrationen.
- Suchen Sie die Karte für GoHighLevel (LeadConnector), HubSpot oder Pipedrive.
- Klicken Sie auf Verbinden und melden Sie sich bei Ihrem CRM-Konto an.
- Bestätigen Sie die Zugriffsanfrage, damit SalesMind AI Datensätze lesen und schreiben kann.
- Klicken Sie zurück auf der CRM-Karte auf Manage, um deren Einstellungen zu öffnen. Ihre Optionen für Deals, Aufgaben, Pipeline-Synchronisierung und Feldzuordnung befinden sich dort.
Nach dem Verbinden beginnt SalesMind AI, Ihre Kontakte und Aktivitäten zu synchronisieren.
Was synchronisiert wird
Nicht alles synchronisiert sich in beide Richtungen. Diese Tabelle zeigt die Richtung für jeden Datensatztyp.
| Datensatztyp | Richtung |
|---|---|
| Kontakte | Beidseitig |
| Nachrichten | Beidseitig |
| Deals | Von SalesMind AI in Ihrem CRM erstellt |
| Notizen | In Ihr CRM exportiert |
| Aufgaben | In Ihr CRM exportiert |
| Meetings | Importiert und dann mit einem Deal verknüpft |
| Anrufe | Nur Import |
| E-Mails | Nur Import |
Beidseitig bedeutet, dass Änderungen in beide Richtungen fließen. Exportiert oder erstellt bedeutet, dass SalesMind AI den Datensatz in Ihr CRM schreibt. Nur Import bedeutet, dass SalesMind AI diesen Verlauf abruft, ihn aber nicht zurückschreibt.
Pipeline-Synchronisierung und Feldzuordnung
Sie können Pipelines und Opportunities synchronisieren und Ihre eigenen Felder zuordnen. Öffnen Sie Agent → Integrationen und klicken Sie dann auf Ihrer CRM-Karte auf Manage:
- Pipeline-Synchronisierung hält Ihre Deal-Phasen mit Ihrer Pipeline im Einklang.
- Feldzuordnung ordnet jedes SalesMind AI-Feld dem passenden Feld in Ihrem CRM zu. Jede Zeile zeigt das SalesMind AI-Feld, den Objekttyp, das CRM-Feld und einen Beispielwert.
Ihr Team aktiviert beide Funktionen. Wenn Sie sie nicht sehen, sind sie für Ihr Team möglicherweise noch nicht aktiviert. Wenden Sie sich an den Support.
Automatische Deals und Aufgaben
SalesMind AI kann Aufgaben automatisch für Sie erstellen und erstellt Deals, während Ihre Leads voranschreiten. Klicken Sie auf Ihrer CRM-Karte auf Manage, um dies einzurichten:
- Aufgaben automatisch erstellen – aktivieren Sie Enable Auto-Create Tasks, und SalesMind AI fügt eine Folgeaufgabe hinzu, wenn ein Lead über Ihre Tags als heiß markiert wird.
- Deals – ein Deal wird erstellt, wenn ein Lead ein Meeting bucht, und Deals durchlaufen Ihre Pipeline mit der Pipeline-Synchronisierung (siehe Pipeline-Synchronisierung und Feldzuordnung oben). Einige CRMs bieten hier zusätzlich einen Deal-Sync-Schalter.
Lassen Sie Auto-Create Tasks aus, wenn Sie Aufgaben lieber manuell hinzufügen.
FAQ
Was ist der Unterschied zwischen manueller und automatischer Synchronisierung?
Die automatische Synchronisierung läuft von selbst, während Ihre Leads antworten und Meetings buchen. Bei der manuellen Synchronisierung schieben Sie einen Datensatz selbst, wenn Sie ihn sofort in Ihrem CRM haben möchten. Nutzen Sie die manuelle Synchronisierung, um die Verbindung zu testen oder einen einzelnen Datensatz jetzt zu senden.
Wo verbinde ich mein CRM?
Gehen Sie in SalesMind AI zu Agent → Integrationen. Wählen Sie Ihre CRM-Karte – GoHighLevel (angezeigt als LeadConnector), HubSpot oder Pipedrive – klicken Sie dann auf Verbinden und melden Sie sich an.
Wie gelangt ein Lead in die Pipeline meines CRM, wenn er antwortet?
Wenn ein Lead antwortet, kann SalesMind AI einen Deal in Ihrer Pipeline erstellen oder verschieben. Das funktioniert für HubSpot, Pipedrive und GoHighLevel. Klicken Sie auf Ihrer CRM-Karte auf Manage und aktivieren Sie Pipeline-Synchronisierung und automatische Deal-Erstellung, sofern die Pipeline-Synchronisierung für Ihr Team aktiviert ist. Die Aktivität des Leads fließt dann in die Opportunities Ihres CRM.